承销配售受肯定!富邦证再夺FinanceAsia大奖

2019-09-06 作者: 围观:924 24 评论

富邦金(2881-TW)旗下富邦证券荣获金融亚洲杂誌(FinanceAsia)「最佳权益证券发行机构」(BEST ECM HOUSE)肯定,已连续二年获颁本项大奖,最主要获奖原因为富邦证券无畏市况好坏,展现强大承销及配售能力,因此能够在竞争激烈的评鉴中脱颖而出,再次证实富邦证券对于承作市场大型指标案件不论是IPO还是SOP皆有其独到且优于同业之处,俨然已成为客户、投资人及富邦三赢的「三赢」 承销商。

金融亚洲杂誌指出,富邦证券能获选「最佳权益证券发行机构」,是因为富邦证券在兆丰金及亿丰等市场指标性案件中展现了强大的承销及配售能力。以去年市场最大SPO案-兆丰金可交换公司债为例,该案件转由富邦证券再次承销时,适逢台股大盘指数及股价急遽下跌,富邦证券为兆丰金连结规划长、短期各种类型的配售对象,兼顾流动性及筹码安定性,成功完成去年次级市场筹资金额最大的兆丰金可交换公司债案件。除此之外,富邦证券亦主导去年承销金额最大的初次上市(IPO)- 亿丰窗帘重新挂牌上市,亿丰窗帘由私募基金环球视景公司收购下市后,股权重组重新挂牌,透过降低生产成本和改变商业模式,获利能力明显提高,成为去年台湾市场深受瞩目且表现亮眼的IPO案件。

富邦证券投资银行部资深副总经理吴春敏表示,在当时股市黑天鹅横行的环境下,富邦为客户量身打造最适切的承销配售及定价策略,顺利成就兆丰金可交换公司债案件,完胜同业不可能的任务。当时报导兆丰金高层更以「三赢」来形容此次的发行结果,兆丰金所订出的股价,让兆丰金能在成本价以上回收台企银的投资,不仅顾及了股东权益,且价格有利于投资人转换,也让兆丰金在未来营运上更有后盾。另外,全球第三大窗帘厂、第一大固定尺寸百叶窗的龙头製造商-亿丰,其自创品牌打响欧美,进攻高端客製化市场,多年来包括白宫、中东、荷兰王室等都是爱用者,成为台湾典範。而亿丰除了产品深获欧美喜爱,重新上市后良好的表现让台湾投资人喜爱,富邦也因此成为少数能够将经过下市、进行改组、再重新上市之承销案完美落幕且达成「三赢」目标的承销商。

对于能够连续两年获得肯定并且连年成功承作市场指标型案件,吴春敏表示,富邦一直以来均提供客户优质辅导品质、兴柜前二大造市功能、丰沛金控资源及量身订做承销配售造市规划等「一条龙」金融服务,而强大承销配售实力更是客户及国外媒体肯定的焦点。富邦证券投资银行部副总经理林圣斌亦指出,富邦集团拥有人寿、产险、银行、创投等完整资源,且两岸三地及东南亚布局完整。目前持续加强跨境财顾与IPO/SPO业务及辅导人员战力,强化中南部人力配置及在地服务黏稠度。未来除持续稳固核心业务,对于趋势产业物联网、文创、工业自动化与生技业目标加强着墨,更积极扩展新加坡、越南等F股承销及财务顾问等跨境业务。
 

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